鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀 鋼企國(guó)外建廠：海外的月亮特別圓？
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 阮思昺報(bào)道
近日，一條關(guān)于鞍山鋼鐵集團(tuán)將于印尼中蘇拉威西省莫羅瓦利建立產(chǎn)能達(dá)500萬(wàn)噸鋼廠的消息，震驚了整個(gè)鋼鐵業(yè)界。由于產(chǎn)能過(guò)剩，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲軟，效益下降等原因，包括鞍鋼、南鋼、冀鋼在內(nèi)的一系列大型鋼廠，都有意走出國(guó)門(mén)，尋求海外建廠，試圖在國(guó)外尋找一片新的發(fā)展天空。
建廠事出并非無(wú)因
2015年第一季度成績(jī)單出爐，根據(jù)季報(bào)顯示，各大鋼企的運(yùn)營(yíng)狀況依舊令人堪憂。34家上市鋼企，一季度合計(jì)營(yíng)運(yùn)收益為2660億元，與去年同期相比降幅約為18.37%。此外，今年第一季度共有16家上市鋼企出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，虧損最多的重慶鋼鐵僅3個(gè)月時(shí)間就虧損達(dá)8.29億元，而馬鋼股份、韶鋼松山、八一鋼鐵等13家公司均是虧損億元戶。
蘇丹龍興鋼材廠股東阮孫鏡在接受前瞻產(chǎn)業(yè)研究院采訪時(shí)表示，“目前在國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代，國(guó)內(nèi)螺紋鋼價(jià)格堪比白菜價(jià)，虧損壓力困擾著國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)，國(guó)內(nèi)鋼企多數(shù)處于停產(chǎn)或倒閉邊緣，相較于國(guó)內(nèi)低迷的市場(chǎng)狀態(tài)在海外的發(fā)展中國(guó)家建廠是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。”
產(chǎn)能過(guò)剩是鋼企紛紛海外設(shè)廠的主要原因，供過(guò)于求的市場(chǎng)致使鋼鐵價(jià)格不斷下行，成為虧損、盈利收窄的主要元兇。如何在逆境當(dāng)中發(fā)展壯大，謀求生存，成為時(shí)下國(guó)內(nèi)鋼企的曙光之路。于是，各大鋼企將目光投向更加廣袤無(wú)垠的海外市場(chǎng)。
對(duì)海外礦石的依存程度，是鋼企有意于海外建廠的次要原因。我國(guó)是世界上第一大鐵礦石消費(fèi)國(guó)，但國(guó)內(nèi)鐵礦資源具有貧礦多、富礦少，含鐵量低、雜質(zhì)多的特點(diǎn)，使得我國(guó)鋼企不得不以高價(jià)從國(guó)外收購(gòu)高品位鐵礦石，并要為之付上高昂的運(yùn)輸費(fèi)用以及進(jìn)出口關(guān)稅費(fèi)用。再加之近年來(lái)不斷走低的鋼材價(jià)格，令鐵礦石成本成為鋼廠“難以承受的生命之重”。
此外，國(guó)外頻繁的反傾銷(xiāo)活動(dòng)，亦成為逼迫鋼企海外建廠的主要原因之一。僅2011年間，國(guó)內(nèi)鋼材出口遭遇的反傾銷(xiāo)調(diào)查涉案金額高達(dá)5192萬(wàn)美元。對(duì)我國(guó)鋼企進(jìn)行反傾銷(xiāo)的熱潮如颶風(fēng)一樣，席卷美、加、澳、馬來(lái)西亞、墨西哥等鋼鐵大國(guó)。
盡管在政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的努力協(xié)助下，國(guó)內(nèi)鋼企勝訴案例居多，但頻繁的反傾銷(xiāo)，將會(huì)極大地影響中國(guó)鋼企出口鋼材的信心以及日常管理。就目前而言解決反傾銷(xiāo)問(wèn)題的最好辦法，就是在海外投資建廠，特別是在礦石資源充足、對(duì)鋼材需求量大、經(jīng)濟(jì)實(shí)體逐步形成的國(guó)家發(fā)展投資建廠，實(shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)，當(dāng)?shù)劁N(xiāo)。
東南亞、非洲和西亞國(guó)家為重點(diǎn)
縱觀目前鋼企國(guó)外建廠狀況，不難發(fā)現(xiàn)鋼鐵海外選址非常相似：產(chǎn)能供不應(yīng)求、鐵礦資源豐富、人力成本較為廉價(jià)的地區(qū)，比如東南亞、非洲以及西亞國(guó)家。如此不單只可以為國(guó)內(nèi)過(guò)多的產(chǎn)能尋求到合適的“容身之所”，同時(shí)還可以大大節(jié)省鐵礦原料運(yùn)輸人力、物力、金錢(qián)、時(shí)間的付出，大大降低物流成本。
中宇資訊市場(chǎng)分析師張明凱在接受前瞻產(chǎn)業(yè)研究院采訪時(shí)表示，“我國(guó)海外建廠主要還是集中新興經(jīng)濟(jì)體為主，主要集中在印度，越南、西亞等鐵礦石資源豐富和鋼材需求量較高的發(fā)展中國(guó)家，這些地區(qū)同時(shí)相對(duì)勞動(dòng)力比較豐富，人力成本較低，對(duì)于環(huán)評(píng)、征地要求相對(duì)較低，他們也歡迎外企在當(dāng)?shù)亟◤S，已增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。”
事實(shí)上我國(guó)企業(yè)海外建廠對(duì)于當(dāng)?shù)囟裕彩怯幸欢ɡ靡蛩亍Ｔ趧倓傔^(guò)去的秘魯中資企業(yè)座談會(huì)上，秘魯總理就對(duì)首鋼董事長(zhǎng)靳偉提出一個(gè)頗值得玩味的問(wèn)題，“如果我們?cè)诮ㄔO(shè)兩洋鐵路中還需要運(yùn)輸大量鋼鐵，那為什么不就地建鋼廠呢？”靳偉以積極正面的態(tài)度回應(yīng)這個(gè)問(wèn)題，“秘魯本地的鋼鐵產(chǎn)量是150萬(wàn)噸左右，而他們的實(shí)際需求有350萬(wàn)噸左右，我們正在考慮，利用本地礦產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，直接建設(shè)鋼廠。”而2011年巴西反傾銷(xiāo)調(diào)查敗訴的原因，很大程度上亦是意識(shí)到礦產(chǎn)進(jìn)口、中國(guó)鋼企投資開(kāi)發(fā)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益利大于弊。
我國(guó)鋼企海外扎根能夠促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力就業(yè)情況、為當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)產(chǎn)業(yè)提供必須原料、帶去先進(jìn)的管理以及生產(chǎn)設(shè)備，而我國(guó)鋼企本身又能夠解決剩余產(chǎn)能、原料高昂、物流成本過(guò)高等發(fā)展瓶頸。可以說(shuō)，海外建廠是一件你情我愿的典型雙贏商業(yè)案例。
目前國(guó)內(nèi)鋼企海外投資的方式除了直接海外投資建廠外，還可以透過(guò)收購(gòu)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立起加工以及配送基地。大部分鋼企都傾向于選擇第一種，即對(duì)包括高爐在內(nèi)的悉數(shù)作業(yè)設(shè)備實(shí)施多達(dá)數(shù)以十億百億計(jì)的高額前期投資。
這一種直接投資建廠辦法能夠令企業(yè)獲得更加理想的投資條件，更加低的后期投產(chǎn)成本。兩種投資方法，大部分鋼企會(huì)二選一，但也有一些例外，比方說(shuō)冀鋼在投資直接建廠的同時(shí)，并購(gòu)全球最大貿(mào)易商，而在剛剛過(guò)去的4月，還與中投集團(tuán)簽訂了《關(guān)于在海外開(kāi)展鋼鐵項(xiàng)目投資之合作備忘錄》，雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，書(shū)寫(xiě)“產(chǎn)業(yè)+資本”的鋼鐵發(fā)展里程碑。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)于兩種投資方法的抉擇應(yīng)該要立足企業(yè)的必需條件以及目的，而不能單純透過(guò)企業(yè)規(guī)模斷章取義。
前景喜憂參半
在形勢(shì)利好的因素之下，鋼企乘風(fēng)破浪，遠(yuǎn)渡重洋，是否能濟(jì)滄海，守得云開(kāi)？
張明凱表示，產(chǎn)能過(guò)剩、過(guò)度依賴海外礦同時(shí)出口頻繁遭受反傾銷(xiāo)等問(wèn)題的日益突出，使海外投資建廠成為一項(xiàng)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)再盈利的不錯(cuò)選擇。但是海外建廠更是阻力重重，首先是資金投資耗資巨大，目前鋼鐵企業(yè)自身盈利并不樂(lè)觀其次銀行貸款方面還是未知數(shù)。同時(shí)國(guó)外對(duì)環(huán)保評(píng)估、征地要求、用工制度等問(wèn)題也不盡相同，國(guó)內(nèi)鋼廠欲進(jìn)入當(dāng)?shù)亻_(kāi)拓市場(chǎng)還是摸著石頭過(guò)河。
事實(shí)上從以往鋼企在境外投資鐵礦開(kāi)發(fā)的歷史來(lái)看，這一趟海外謀生之旅，依舊是有一定風(fēng)險(xiǎn)，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，就目前情況而言鋼企于海外投資建廠依舊會(huì)比在國(guó)內(nèi)死守要強(qiáng)得多。事實(shí)上，鋼企海外設(shè)廠的阻礙較多，比方說(shuō)境外法規(guī)、當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗、基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)評(píng)、征地、用工制度等等，都有可能成為鋼企海外打拼的絆腳石。此外，“殖民地”的政治動(dòng)蕩，亦會(huì)影響鋼企的海外謀生。
阮孫鏡接表示，在海外建廠時(shí)不定因素很多，比如工廠的用電設(shè)施相較于北蘇丹當(dāng)?shù)赜秒娫O(shè)施過(guò)于先進(jìn)，導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓╇姴块T(mén)無(wú)法理解從而拖緩審批進(jìn)度影響了工廠的建設(shè)，諸如此類(lèi)的麻煩還有很多。
業(yè)內(nèi)投資顧問(wèn)認(rèn)為，企業(yè)在進(jìn)行海外投資前，除了關(guān)注當(dāng)?shù)罔F礦資源以及市場(chǎng)缺口外，還應(yīng)該將安全因素、環(huán)境因素、人力因素、法律法規(guī)等納入企業(yè)海外投資規(guī)劃考慮當(dāng)中。進(jìn)行海外建廠，不能單單看中市場(chǎng)、解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題而任意為之。
總之，針對(duì)于國(guó)內(nèi)鋼企海外建廠是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。雖然鋼鐵企業(yè)在國(guó)外建廠有種種困難，但是鋼鐵作為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)將過(guò)剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至海外，符合國(guó)家“一帶一路”走出去的大戰(zhàn)略，勢(shì)必會(huì)得到政策支持。前瞻網(wǎng)
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