全球鋼市震蕩弱行跌幅擴(kuò)大
發(fā)表時(shí)間：2020-3-31 9:07:22??????點(diǎn)擊：
三月份的國際鋼市震蕩弱行，跌幅擴(kuò)大。報(bào)告期，99.9點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌1.8%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比下跌0.7%（由漲轉(zhuǎn)跌），月同比下跌11.4%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌9.5%（跌幅擴(kuò)大）。其中：扁平材指數(shù)91.6點(diǎn)，周環(huán)比下跌2%（由漲轉(zhuǎn)跌）；長材指數(shù)110.3點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.5%（由漲轉(zhuǎn)跌）；亞洲指數(shù)103.8點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.9%（跌幅擴(kuò)大）。中國指數(shù)103.6點(diǎn)，周環(huán)比下跌1.5%（跌幅擴(kuò)大）；美洲指數(shù)111.8點(diǎn)，周環(huán)比下跌0.8%（由平轉(zhuǎn)跌）；歐洲指數(shù)85.6點(diǎn)，周環(huán)比下跌2.3%（由漲轉(zhuǎn)跌漲）。指數(shù)運(yùn)行可見，新冠病毒疫情在全球爆發(fā)式擴(kuò)散，不僅使金融市場巨幅震蕩，也嚴(yán)重影響了世界經(jīng)濟(jì)的正常運(yùn)行，侵蝕了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)方面，殃及了整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈。為此，結(jié)合基本面發(fā)展態(tài)勢預(yù)測，近期國際鋼市或繼續(xù)震蕩調(diào)整走勢。
1-2月份全球粗鋼產(chǎn)量同比增長1%。世鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示；今年2月份，全球64個(gè)納入世鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.433億噸，同比增長2.8%；今年前2月，粗鋼產(chǎn)量2.94億噸，同比增長1%，同口徑增加粗鋼產(chǎn)量296萬噸。
歐洲鋼鐵產(chǎn)商陸續(xù)宣布減產(chǎn)或停產(chǎn)。為應(yīng)對(duì)新冠病毒傳播，歐洲鋼鐵生產(chǎn)商陸續(xù)宣布減產(chǎn)或停產(chǎn)。其中：安賽樂米塔爾宣布，關(guān)停其位于法國南部Fos-sur-Mer的高爐、轉(zhuǎn)爐和連鑄產(chǎn)線，F(xiàn)os-sur-Mer和Saint-Chély-d'Apcher鋼廠的軋線停產(chǎn)。安米位于西班牙Asturias的高爐及配套設(shè)備停止運(yùn)作。安米意大利公司減少鋼鐵產(chǎn)量，并暫停某些設(shè)備運(yùn)行。安米波蘭公司推遲其Krakow鋼廠的高爐重啟。暫時(shí)閑置位于德國Bremen鋼廠的3號(hào)高爐；薩爾茨吉特將削減其帶鋼廠的產(chǎn)量，并將視疫情發(fā)展情況采取進(jìn)一步行動(dòng)；蒂森克虜伯表示，公司正在考慮縮短工作時(shí)間；意大利長材生產(chǎn)商IRO Industrie Riunite Odolesi暫停生產(chǎn)，F(xiàn)eralpi Group關(guān)閉了其位于Lonato的公司；奧鋼聯(lián)集團(tuán)暫時(shí)縮短正常工作時(shí)間，消減奧地利、德國、法國、比利時(shí)意大利、秘魯、巴西、美國的下屬企業(yè)的產(chǎn)能或暫時(shí)關(guān)閉部分廠區(qū)設(shè)備或服務(wù)。
印尼鋼廠產(chǎn)能利用率下降至20%左右。為防控疫情，印度總理莫迪宣布，印度25日0點(diǎn)始，全國進(jìn)入21天封鎖期。但印度鋼鐵部認(rèn)為，應(yīng)保證鐵路，公路，水路或海路原材料及成品鋼材的正常運(yùn)輸。有印尼長材生產(chǎn)商表示，疫情之前印尼鋼廠的產(chǎn)能利用率在40%左右，目前已下降至20%左右。另有鋼廠表示，由于印尼國內(nèi)長材的產(chǎn)量相對(duì)板材產(chǎn)量更高，疫情對(duì)長材生產(chǎn)商的沖擊更大。
日本鋼廠計(jì)劃消減開支應(yīng)對(duì)疫情影響。新型冠狀病毒爆發(fā)后，包括新日鐵，JFE鋼鐵，神戶制鋼在內(nèi)的長流程鋼廠都在紛紛削減開支，甚至凍結(jié)工資發(fā)放。有業(yè)內(nèi)稱，位于鹿島，名古屋和廣田的主要鋼廠同樣減少開銷。JFE鋼鐵有關(guān)人士表示，一方面要削減產(chǎn)能，同時(shí)將2020年的資本預(yù)算縮減至9000億日元（約合86億美元）。
惠譽(yù)預(yù)計(jì)今年下半年鐵礦石價(jià)格走低。惠譽(yù)稱，目前鐵礦石價(jià)格相對(duì)較高，主要是疫情下中國鋼鐵產(chǎn)量仍維持在相對(duì)高位等因素所致。但隨著今年下半年巴西和澳大利亞鐵礦產(chǎn)量的增加與全球經(jīng)濟(jì)放緩，2020年下半年鐵礦石價(jià)格將走低。目前，維持2020年中國鐵礦石價(jià)格75美元每噸（CFR中國）的預(yù)測。長期看，鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)跌會(huì)至55美元每噸。
淡水河谷逾三分之二鐵礦石供應(yīng)中國。3月19日，標(biāo)普普氏潘基瓦稱，2019年11月-2020年1月，淡水河谷公司發(fā)中國的鐵礦石供應(yīng)量已占該公司供應(yīng)總量的三分之二以上。從用戶的角度來看，淡水河谷已經(jīng)嚴(yán)重偏向中國買家。
力拓暫停理查茲灣礦業(yè)公司采礦業(yè)務(wù)。力拓發(fā)文表示，應(yīng)加拿大魁北克省省長和南非總統(tǒng)對(duì)遏制新冠病毒傳播的指示，力拓決定自3月26日午夜起暫停南非理查茲灣礦業(yè)公司（RBM）所有采礦業(yè)務(wù)活動(dòng)，為期21天。
FMG將繼續(xù)西澳地區(qū)礦區(qū)開采活動(dòng)。福蒂斯丘金屬集團(tuán)（FMG）3月23日表示，西澳大利亞州政府將實(shí)施嚴(yán)格的邊境管制以防控疫情的蔓延。在此前提下，F(xiàn)MG將繼續(xù)在皮爾巴拉礦場的開采和運(yùn)營。
2019/2020財(cái)年的預(yù)測不再有效。德國多元化工業(yè)集團(tuán)蒂森克虜伯表示，由于新冠病毒蔓延打擊了全球經(jīng)濟(jì)，蒂森克虜伯目前無法對(duì)2019/2020財(cái)年的業(yè)務(wù)發(fā)展提供可靠的評(píng)估，因此2月13日發(fā)布的2019/2020財(cái)年展望不再有效。
亞洲鋼材市場：大幅下調(diào)。該地區(qū)103.8點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌1.9%（跌幅擴(kuò)大），月環(huán)比下跌2.6%（跌幅擴(kuò)大），月同比下跌10.4%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌6.1%（跌幅擴(kuò)大）。（見圖二）
扁平材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下行。在越南，從進(jìn)口中國2-3mm再軋制級(jí)SAE1006牌號(hào)熱卷及同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)為450美元/噸（CFR）,較之前的報(bào)價(jià)下跌10-15美元/噸。有市場人士表示，目前越南現(xiàn)貨市場的熱卷議價(jià)在450美元/噸左右，印度熱卷在越南市場具有價(jià)格優(yōu)勢。韓國主流鋼廠出口至越南熱卷的報(bào)價(jià)下調(diào)至470美元/噸（CFR）,較之前下跌5-10美元/噸（CFR）。另外，河靜鋼鐵近日宣布下調(diào)5月交貨的熱卷價(jià)格40美元/噸。在韓國，SPHC 4.5mm熱軋板卷出廠價(jià)為106萬韓元/噸，SPCC No.1 1.0mm冷軋板卷出廠價(jià)118萬韓元/噸，SPGC 1.2mm鍍鋅出廠價(jià)為128萬韓元/噸，均與之前價(jià)格大體持平。有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然市場整體成交清淡，但價(jià)格基本平穩(wěn)。近期中國熱卷出口至韓國的主流報(bào)價(jià)在480美元/噸左右。在印度，由于需求大減，部分鋼廠下調(diào)了熱卷出口價(jià)格。目前，印度熱卷的出口報(bào)價(jià)為465-470美元/噸（FOB）,較之前的報(bào)價(jià)下跌15美元/噸。有分析人士表示，雖然印度熱卷出口價(jià)格下滑，但由于印度盧比兌美元的匯率的也在下跌，使得印度熱卷價(jià)格還是缺乏競爭力。在日本，東京制鐵株式會(huì)社宣布，4月份熱鍍鋅卷下調(diào)5.5%。截止3月25日，中國SS400 3-12mm熱軋板卷主流出口報(bào)價(jià)445美元/噸（FOB），較之前下跌15美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)510美元/噸，下跌10美元/噸。DX51D 1.0mm熱鍍鋅板卷主流出口報(bào)價(jià)565美元/噸（FOB），下跌5美元/噸。坯料方面。由于疫情影響，亞洲地區(qū)的板坯進(jìn)口價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌。目前，對(duì)東南亞及東亞地區(qū)板坯的進(jìn)口報(bào)價(jià)390-400美元/噸（CFR）,較之前下跌15美元/噸。
長材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。在越南，河靜鋼鐵宣布下調(diào)線材價(jià)格。調(diào)價(jià)后，制作鋼絲網(wǎng)用線材的價(jià)格504美元/噸,2級(jí)制作鋼絲網(wǎng)用低碳線材的價(jià)格495美元/噸,均下調(diào)7美元/噸。在日本，東京制鐵株式會(huì)社表示，受新型冠狀病毒影響，鋼鐵市場需求疲軟，公司將在4月份對(duì)所有鋼材價(jià)格下調(diào)約6-11％。本次降價(jià)是該公司6個(gè)月以來的首度降價(jià)。包括螺紋鋼在內(nèi)的棒材價(jià)格將下調(diào)11.3%，H型鋼材下調(diào)8.4%，槽鋼下調(diào)11.1%。東京制鐵董事總經(jīng)理今村清表示，海內(nèi)外市場需求不景氣，市場風(fēng)險(xiǎn)正在加大，降價(jià)也是無奈之舉。截止3月25日中國B500 12-25mm螺紋鋼出口均價(jià)440美元/噸（FOB），較之前下跌10美元/噸。在印度，金達(dá)爾鋼鐵電力有限公司（JSPL）擬在Jharkhan市Patratu縣建設(shè)一座年產(chǎn)能為200萬至250萬噸的鋼廠。JSPL礦業(yè)及國際項(xiàng)目總裁Hervinder Singh表示，JSPL正處于上升期,公司在2019-2020財(cái)年既定生產(chǎn)目標(biāo)為650萬噸鋼鐵，并希望在本財(cái)政年度末實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量超越830萬噸。
貿(mào)易關(guān)系方面：（1）越南工貿(mào)部宣布，將越南進(jìn)口鋼坯和鋼筋的保障性關(guān)稅延長至2023年3月21日。根據(jù)第918/QD-BCT號(hào)決定，2020年3月22日至2021年3月21日，進(jìn)口方坯和鋼筋的關(guān)稅分別為15.3%和9.4%。2021年3月22日至2022年3月21，關(guān)稅分別降至13.3%和7.9%。2022年3月22日至2023年3月21日，關(guān)稅繼續(xù)下降至11.3%和6.4%；（2）印尼反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調(diào)查,傾銷調(diào)查期為2018年7月1日至2019年6月30日，損害調(diào)查期為2016年7月1日至2019年6月30日。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，4月份的亞洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整弱行走勢。
歐洲鋼材市場：大幅下跌。該地區(qū)85.6點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌2.3%（由漲轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比上漲0.7%（漲幅收斂），月同比下跌9.9%（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌9%（與前持平）。（見圖三）
扁平材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下跌。在北歐，熱卷出廠價(jià)格470-480歐元/噸，可行價(jià)格460-470歐元/噸。由于新冠疫情蔓延，大量汽車制造商停產(chǎn)，汽車行業(yè)需求大幅下降，包括安賽樂米塔爾、蒂森克虜伯和薩爾茨吉特在內(nèi)的多家歐洲鋼鐵生產(chǎn)商宣布減產(chǎn)和設(shè)備停產(chǎn)。在南歐，由于貿(mào)易商停止辦公，南歐的交易活動(dòng)幾乎為零。目前，南歐地區(qū)熱卷出口價(jià)格報(bào)價(jià)434-445歐元/噸，價(jià)格雖然平穩(wěn)但沒有成交跡象。在土耳其，主流鋼廠熱軋板卷出廠價(jià)格480美元/噸，較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格560美元/噸，較之前下跌10美元/噸。鍍鋅薄板出廠價(jià)格615美元，與之前的價(jià)格下跌15美元/噸。
長材方面：市場價(jià)格大幅下跌。在北歐，螺紋鋼出廠價(jià)格525美元/噸，與之前的價(jià)格基本持平。歐盟螺紋鋼進(jìn)口報(bào)價(jià)508美元/噸（cfr）,下跌37美元/噸。網(wǎng)用線材497美元/噸（cfr）,較之前的報(bào)價(jià)下跌45美元/噸。在土耳其，螺紋鋼出廠價(jià)475美元/噸，較之前下跌30美元/噸。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)測，4月份的歐洲鋼市或在新冠病毒疫情的影響下，繼續(xù)下調(diào)走勢。疫情嚴(yán)重的國家或地區(qū)，鋼鐵產(chǎn)銷或現(xiàn)停滯態(tài)勢。
美洲鋼材市場：震蕩下調(diào)。該地區(qū)111.8點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)，周環(huán)比下跌0.8%（由平轉(zhuǎn)跌），月環(huán)比上漲2.4%（漲幅擴(kuò)大），月同比下跌15.3%（跌幅收斂），年同比下跌17.4%（跌幅收斂）。（見圖四）
扁平材方面：市場價(jià)格穩(wěn)中有漲。在南美，隨著新冠疫情的蔓延，南美地區(qū)的扁平材進(jìn)口價(jià)格普遍出現(xiàn)下跌。目前，對(duì)南美地區(qū)的熱卷進(jìn)口報(bào)價(jià)是500-515美元/噸（CFR）,較之前下跌15美元/噸（CFR）.冷卷進(jìn)口評(píng)估價(jià)為520-550美元/噸（CFR）, 下跌20美元/噸（CFR）。有業(yè)內(nèi)分析師表示，秘魯和智利是南美地區(qū)兩個(gè)主要鋼材進(jìn)口國，但近期兩國政府為防控新冠疫情都宣布了國家進(jìn)入緊急狀態(tài)，各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)都受到了影響。有南美鋼廠表示，我們盡力維持先前的價(jià)格，但目前看來不下調(diào)價(jià)格是不可能的了。有巴西貿(mào)易商表示，現(xiàn)在匯率問題已不再重要了，最主要的因素是對(duì)鋼材需求的不確定性，許多客戶都把訂單延期了。在美國，受下游買家持續(xù)觀望和新冠疫情爆發(fā)造成的恐慌影響，美國熱軋板卷價(jià)格繼續(xù)下跌。目前，主流鋼廠的熱軋板卷出廠價(jià)在615美元/噸，較之前下跌15美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格815美元/噸，下跌20美元/噸。熱鍍鋅價(jià)格910美元/噸，與之前的價(jià)格大體持平。美國進(jìn)口熱卷639美元/噸（cif），較之前下跌45美元/噸。冷軋板卷794美元/噸（cif），下跌16美元/噸。鍍鋅板卷998美元/噸（cif），下跌27美元/噸。中厚板728美元/噸（cif），下跌38美元/噸。
長材方面：市場價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國，螺紋鋼出廠價(jià)格660美元/噸，較之前下跌10美元/噸。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格706美元/噸（cif），網(wǎng)用線材700美元/噸（cif），小型型鋼722美元/噸（cif），均與之前的報(bào)價(jià)下跌5-6美元/噸。有市場人士預(yù)計(jì)，4月份廢鋼價(jià)格將下跌20-30美元/噸，加上新冠疫情的影響，后期價(jià)格下跌不可避免。
簡測：根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì)，4月份的美洲鋼市或在新冠病毒疫情的影響下，繼續(xù)下跌走勢。
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